หลังจากก่อเหตุครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ Daigo Agawa ได้พาภรรยาและลูกสาวไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Kuge ที่ห่างไกลบนภูเขา ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการพักฟื้นจากการทดสอบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับก็ตาม วันหนึ่งพบศพหญิงชราบนภูเขา ครอบครัวโกโตะบอกว่าเธอถูกหมีทำร้าย แต่ไดโกะสังเกตเห็นรอยกัดของมนุษย์ ในไม่ช้าก็เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เห็นในหมู่บ้าน
ไดโกะ อากาวะ ตำรวจหนุ่มคนใหม่ที่ย้ายไปประจำการที่หมู่บ้านคุเงะมูระอันเงียบสงบในชนบทของญี่ปุ่น ชีวิตของไดโงะเหมือนจะเริ่มต้นได้สวย แต่กลับพบเจอเหตุการณ์ประหลาดสุดหลอน ที่ทำให้เขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในเมืองนี้ ซึ่งในสถานการณ์ที่ท้าทายและเต็มไปด้วยปริศนา ไดโกะจะสามารถไขคดีเพื่อจับตัวผู้ร้ายและนำความสงบกลับมาสู่หมู่บ้านก่อนที่จะสายไปได้หรือไม่