Henshin – จิตจำแลง – ในคืนคริสต์มาสอีฟ ระหว่างที่ นารุเสะ จุนอิจิ (คามิกิ ริวโนะสุเกะ) กำลังซื้อแหวนให้แฟนสาว เมกุมิ (นิไคโด ฟุมิ) ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อคนร้ายเข้ามาปล้นร้านและยิงปืนทะลุศีรษะของจุนอิจิ จนเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองฉุกเฉิน และกลายเป็นคนไข้เคสแรกของโลกที่เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายสมอง ทว่า หลังผ่าตัด เขากลายเป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อน อีกทั้ง ไม่รู้สึกกับเมกุมิเหมือนอย่างเคย ราวกับสมองที่ปลูกถ่ายกำลังกลืนกินจิตใจเขา จนทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนอื่น…